中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】260 号 中证鹏元关于关注青岛百洋医药股份有限公司股权收购暨 关联交易事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"，股票 代码：301015.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 百洋转债 | 2023 6 月 5 日 | 年 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 5 月 20 日发布的《青岛百洋医药股份有限公 司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股 权暨关联交易的公告》，公司拟以现金收购上海百洋制药股份有限公 司（以下简称"百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简 称"百洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 百洋转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194） 自 2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益 分派期间百洋转债暂停转股的公告》。 根据相关规定，百洋转债将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 29 日）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123194 债券简 ...

华福证券 司 百洋医药（301015.SZ） 创新型医药商业化平台，成熟运营经验持续复制 投资要点： 稀缺的创新型商业化平台，优质商业模式持续复制。 品牌运营经验成熟：公司成立于 2005 年，深耕品牌运营业务十余 载，搭建起成熟的商业化平台，合作大中型医院 1.4 万余家、药店 40 万余家，运营品类持续拓宽，合作药企包括安斯泰来、罗氏、阿斯利 康、诺华等大药企。创新型商业化平台：上市公司背靠百洋医药集团， 集团层面通过股权合作赋能创新药械研发，上市公司则负责商业化推 广，链接研发设计与营销品牌两大高附加值业务，打造自研+BD 的一 体化商业化平台。 政策趋严+新药密集上市，药品商业化市场规模可超千亿级。 不同生命周期药品均具备商业化需求：非专利期原研药集采失标， 探求零售渠道转型；创新药入院难度大，Biotech 商业化风险高；传统 药企零售渠道资源有限；合规性商业化需求加强：当前我国新药上市 进入密集获批期，2021 年完成首款新药 IND 的创新药企数量达 129 个， 催生广阔药品商业化需求；而医药监管政策趋严，行业洗牌出清，合 规性商业化平台价值有望得到重塑。 成熟大单品+新引入潜力品种+后续潜在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整百洋转债转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 2、调整前"百洋转债"转股价格：人民币 26.88 元/股 3、调整后"百洋转债"转股价格：人民币 26.12 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行了 860 万张可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194）， 百洋转债于 2023 年 10 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元/股，目 前转股价格为 26.8 ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日 除权除息日为：2024 年 5 月 29 日 1、公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案为：截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 525,613,491 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发 现金 7.62 元（含税），拟共计派发现金 400,517 ...

青岛百洋投资集团 有限公司 审 计 专 项 华兴专字[2024]24003680013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十十 मि 华兴专字[2024]24003680013号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了青岛百洋投资集团有 限公司(以下简称"青岛百洋投资")财务报表,包括2022年12月31日、2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了青岛百洋投资2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛百洋伊仁 投资管理有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 010555 号 共1册 第1册 = 音评估有限 liance Appraisal Co.,Ltd. Chin 日期:2024年4月 18日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话: 010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400891 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024) 0521号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第010555号 | | 报告名称: | 青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛 百洋伊仁投资管理有限公司股权涉及的其股东全部 权益价值评估项目 | | 评估结论: | 88,568,577.10元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | ...

青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛百洋投资 集团有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 010553 号 共1册 第1册 产评估有限 oraisal Co.,Ltd. Chin 2024年4月18日 日期: 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 28 层 传真:010-68090099 邮编：100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1111020005202400893 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0521 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第010553号 | | 报告名称: | 青岛百洋医药股份有限公司或其子公司拟收购青岛 百洋投资集团有限公司股权涉及的其股东全部权益 价值评估项目 | | 评估结论: | 493.285.105.04元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | 评估机构名称: | 北京中同 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司关于收购 上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技 有限公司股权暨关联交易的公告 （3）以 629.564 万元收购百洋集团持有北京百洋康合科技有限公司（以下 简称"百洋康合"）40.000%的股权； （4）以 7,591.3814 万元收购百洋集团持有百洋制药 4.752%的股权； （5）以 19,039.1276 万元收购青岛汇铸百洋健康产业投资基金（有限合伙） （以下简称"汇铸百洋"）持有百洋制药 11.918%的股权； （6）以 2,468.1644 万元收购青岛菩提永和投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"菩提永和"）持有百洋制药的 1.545%股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市 公司"）拟以现金收购上 ...

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限 公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科 本次交易前，百洋制药的股权结构情况如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1.2 | 汇铸百洋 | 11.918% | | 1.3 | 百洋永健 | 5.877% | | 1.4 | 百洋伊仁 | 5.407% | | 1.5 | 百洋集团 | 4.752% | | 1.6 | 天津均泰 | 2.821% | | 1.7 | 天津慧泰 | 2.468% | | 1.8 | 菩提永泽 | 2.317% | | 1.9 | 百洋康合 | 2.317% | | 1.10 | 菩提永和 | 1.545% | | 2 | 上海新长宁（集团）有限公司 | 27.625% | | 3 | 其他个人股东 | 10.581% | | | 合计 | 100.000% | 本次交易前，百洋制药的股权结构图如下： 技有限公司股权暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药 ...