捷捷微电:华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的核查意见

重大资产重组、关联交易及重组上市的核查意见 华创证券有限责任公司关于 江苏捷捷微电子股份有限公司本次交易不构成 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年 修订）》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管 理办法》规定的重大资产重组、关联交易及重组上市进行了核查，并发表如下意 见： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、捷捷南通科技经审计的 2022 年财务数据以及交易作价情况， 相关财务数据比较如下： （ ...