“现金+换股”方案披露 新奥股份拟约600亿港元私有化新奥能源

每经记者 赵李南 每经编辑 陈俊杰 4月25日，新奥股份（SH600803，股价19.85元，市值614.77亿元）发布《重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）》。 新奥股份拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称新能香港）作为要约人，向计划股 东提出私有化新奥能源（HK02688，股价61.3港元，市值693.44亿港元）的方案，并向新奥能源购股权 持有人提出购股权要约。 新奥股份表示，假设于计划登记日全部购股权均未行权且购股权要约全部获有效接纳，本次交易需支付 的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为595.19亿港元；假设于计划登记日全部购股权均已行 权，本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款的理论总价值约为599.24亿港元。 资产负债率将上升 新奥股份介绍称，新奥能源的业务布局全国。 截至去年底，新奥能源在全国各省份运营261个城市燃气项目，为超过3100万户家庭和27万个企业客户 提供城市燃气及各类清洁能源产品与服务，累计投运356个泛能项目，带动冷、热、电及蒸汽等综合能 源销量达415.7亿千瓦时。 对价超过590亿港元 新奥能源主要从事投资、建设、经营及管理燃气管道基础设施 ...