中国金融发展(03623)拟认购本金额为400万美元的可交换债券

每股配售股份0.7港元的配售价较配售协议日期在联交所所报收市价每股0.86港元折让约18.60%。 智通财经APP讯，中国金融发展(03623)发布公告，于2025年5月2日，公司(作为认购方)与卖方(作为发行 人)就认购本金额为400万美元的可交换债券订立认购协议。 假设所有配售股份获悉数配售，估计配售事项所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及其他相关 开支和专业费用后)将分别为约5390万港元及约5336万港元。 认购协议的代价400万美元须按下列方式支付：(1)于配售事项完成时支付现金100万美元;及(2)公司于完 成时按发行价每股代价股份0.7港元向卖方(或其代名人)配发及发行3342.8万股代价股份。代价股份将根 据一般授权配发及发行，并与已发行股份享有同等权益。代价股份佔本公司于本公告日期已发行股本约 6.05%，以及占公司经配发及发行代价股份扩大后已发行股本约5.71%(假设公司已发行股本并无其他变 动)。 公司拟将配售事项所得款项净额用于下列用途：约780万港元用于支付认购事项的现金代价;约3556万港 元用于偿还集团现有贷款及未偿还款项;及约1000万港元用作本集团一般营运资金。 假设认 ...