中航沈飞点评报告：归母净利稳定增长，成本管控能力突出

归母净利稳定增长,成本管控能力突出 中航沈飞点评报告 2024 年 08 月 28 日 | --- | --- | |-------|---------------------| | | | | | 中航沈飞(600760.SH) | | 推荐 | 维持评级 | | | | 分析师 李良 율: 010-80927657 网: liliang_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130515090001 胡浩淼 盤: 010-80927657 网: huhaomiao_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130521100001 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 ● 投资建议:预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 37.52/46.19/55.44 亿 元,EPS分别为1.36/1.68/2.01元,当前股价对应PE分别为29.79/24.20/20.16 倍,维持"推荐"评级。 相关研究 ● 风险提示:下游行业需求波动的风险;客户延迟验收的风险;产能释放进度不 及预期的风险;市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 ● ● 事件:公司发布 ...