保利发展_3-1 中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"发行人"或"公司"）拟 申请向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 950,000 万元（含本数） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行可转换公司债券"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报 告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 ...