风神股份:国泰君安证券股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对风神股份非公开发行限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股份限售情况 经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称"橡胶公 司"）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总 额为 625,965,899.02 元，扣除发行费用 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资 金净额为 622,451,776.78 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，立 信会计师事务 ...