海通证券:海通证券股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见

海通证券股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 5．根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。 1．本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司符合相关法律 法规规定的实施本次交易的各项条件。 2．公司就本次交易编制的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通 证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、 完整，该预案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交 易的相关风险。 3．公司拟与国泰君安签署的附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与 海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》符合相关法律法规的规定。 4．本次换股吸收合并的换股价格定价合理、公允，符合《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律法规的规定。本次合并完成后，存续公司将综合年度净 利润、现金流等因素，统筹考虑并安排利润分配事宜，不存在损害公司及其股东 尤其是中小股东利益的情形。 1 6．根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及 ...