海通证券:中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年十月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，国泰君 安和海通证券及全体董事、监事、高级管理人员已声明保证《国泰君安证券股份 有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》 中所引用的相关数据的真实、准确、完整。在本次交易相关工作完成后，国泰君 安和海通证券将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换 股吸收合并报告书，履行相应的股东大会审议程序。经审计的历史财务数据、备 考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。 2、本次交易相关事项已经：（1）国泰君安第六届董事会第二十八次临时会 议、第六届监事会第六次临时会议审议通过；（2）海通证券第八届董事会第十 三次会议（临时会议）、第八届监事会第八次会议（临时会议）审议通过。截至 本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1） 本次交易尚需国泰君安和海通证券再次召开董事会进行审议；（2）本次交易尚 需国泰君安股东大会审议通过；（3）本次交易尚需海通证券股东大会、A 股类 ...