江苏金租:华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司不提前赎回“苏租转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 不提前赎回"苏租转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》，经审慎核查，就江苏金租不行使"苏租 转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462 号文同意，公司 50 亿元可 转换公司债券于 2021 年 12 月 10 ...