江苏金租:华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司提前赎回“苏租转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回"苏租转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对江苏金租 提前赎回"苏租转债"有关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第 一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第 ...