江苏银行:中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司提前赎回“苏银转债”的核查意见

（一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2167 号）的核准，江苏银行已于 2019 年 3 月通过上 海证券交易所公开发行 20,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额人民币2,000,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]51号文同意， 公司发行的 2,000,000 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 3 日起在上交所挂牌交易， 债券简称"苏银转债"，债券代码"110053"。"苏银转债"的转股期自可转债发行结束 之日（2019 年 3 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 9 月 20 日） 起至可转债到期日（2025 年 3 月 13 日）止。 （二）转股价格调整情况 根据相关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）约定，"苏银转债"初始转股价格为 7.90 元/股。 2019 年 7 月，公司因实施 2018 年度利润分配，"苏银转债"转股价格由人民币 7.90 元 ...