淮北矿业:国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日 出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。 2023 年度，公 ...