宁波港:中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2043 号文核准，宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"宁波舟山港"或"公司"或"发行人"）向招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"招商港口"）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下简 称"本次非公开发行"），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币 14,113,777,882.23 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用及其他发行相关费用后，募 集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 9月 19日出具了普华永道中天验字（2022） 第 0808 号验资报告。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任宁波舟 山港本次非公开发行的保荐机构，负责宁波舟山港非公开发行 A 股股票完成后的持续督 导工作，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即 截至 2023 年 12 月 31 日。 ...