山东出版:中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司部分募投项目结项及延期之核查意见

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司 部分募投项目结项及延期之核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版部分首次公开发行股票募集资金投资项目的结项及延期 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验 ...