招商轮船:中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准招商局能 源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准， 公司向包含公司控股股东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）673,507,457 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.36 元，募集资金总额为 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募 集资金净额为 3,592,497,380.25 元。 2019 年 12 月 27 日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019SZA40821 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下合称 "联合保荐机构"） 作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"或"公司"）2019 年度非 公开发行股票（以下简称"该次股票发行"） ...