聚合顺:国泰君安关于杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市及2022年度发行可转债保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市及 2022 年度发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），杭州聚合顺新材料股份有限 公司（以下简称"聚合顺"、"公司"、"发行人"）向社会公众公开发行人民币普通 股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，募集资金总额为 55,615.34 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕198 号）。聚合顺首次公开发行股票已于 2020 年 6 月 18 日在上海证 券交易所主板上市，广发证券股份有限公司为聚合顺首次公开发行股票并上市的 保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），聚合顺由主承销商 国泰君安证券股 ...