凯赛生物:招商证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司关于 上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z27174000 申报时间：2024 年 5 月 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1439 号），并经上海证券交易 所同意，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"） 由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价为每股人民 币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元（其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49 元，该部分属 于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用）后的募 集资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法 ...