诺泰生物:南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司不提前赎回“诺泰转债”的核查意见

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 不提前赎回"诺泰转债"的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对诺泰生物本次不提前赎回"诺泰转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日向不特 定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募 集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行 ...