泰坦科技:中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见

关于上海泰坦科技股份有限公司 使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科 技拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股19,062,315股，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为 84,770.11万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 ...