固德威:中国国际金融股份有限公司关于固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行保荐书

2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 中国国际金融股份有限公司 关于固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 家的特定对象发行不超过 51,866,259 股（含本数）的人民币 普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、 ...