科威尔:国泰君安证券股份有限公司关于科威尔使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年11月7日出 具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2050号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,117,077股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为60.41元，募集资金总额为人民币188,302,621.57元，扣除不含税的 发行费用人民币4,877, ...