万科A:关于拟发行CMBS的公告

为满足公司业务发展需要、利用存量资产拓宽融资渠道，万科企业股份有限公司（以下 简称"公司"或"万科"）拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于 2023 年 11 月 27 日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。具体情况如下： 一、发行方案 1、发行模式 公司拟向六家子公司提供 14.35 亿元的借款（以下简称"股东借款"），其中四家是持 有经营性不动产的下属子公司，两家是负责经营管理前述部分不动产的下属子公司（以下统 称"项目子公司"）。公司作为原始权益人，拟将前述的 14.35 亿元股东借款作为基础资产， 转让予由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人设立的"华泰资管鹏新资产支持专 项计划"（暂定名，专项计划名称以实际设立时为准，目前简称"专项计划"），并发行资 产支持证券，万科及下属子公司提供符合发行 CMBS 一般商业惯例的增信方式。 2、债务人 万科企业股份有限公司 关于拟发行 CMBS 的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2023-134 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述 ...