河钢股份:河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书

| 注册金额 | 人民币 100亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 10亿元(含 10亿元) | | 牵头主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 有限公司、财达证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA,本期债券无债项评级 | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确 ...