国海证券:中信证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 10 月 17 日），发 行底价为 3.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同） 公司股票交易均价的 80%（按"进一法"保留两位小数）与发行前公司最近一期 末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。 发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产，即 2022 年末归属于母公司股东的每股净资产为 3.42 元/股。经公司 2023 年 5 月 19 日召 1 开的 2022 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，不进 行资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 31 日实施 完毕），利润分配方案实施完毕后公司 202 ...