杰瑞股份:国信证券关于杰瑞股份使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及 自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰 瑞股份使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目 款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民 币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发 ...