佛慈制药:华龙证券股份有限公司关于甘肃国投要约收购佛慈制药之财务顾问报告

关于 华龙证券股份有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司 之 财务顾问报告 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，佛慈制药的每日加 权平均价格的算术平均值为 9.60 元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告 日前 6 个月内，收购人不存在买卖佛慈制药股份的情形。经综合考虑，收购人确 定要约价格为 9.60 元/股。经上市公司 2022 年度股东大会批准，上市公司 2022 年度的利润分配方案为以 2022 年末上市公司总股本 510,657,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.5 元（含税）。该次利润分配方案已经实施完毕，本次要约价格 相应调整为 9.55 元/股。基于要约价格为每股人民币 9.55 元，收购数量为 195,943,324 股 的 前 提 ， 本 次 要 约 收 购 所 需 最 高 资 金 总 额 为 人 民 币 1,871,258,744.20 元。 本次要约收购为收购人向佛慈制药除佛慈集团之外的其他所有股东发出的 收购其所持有的全部上市流通普通股（A 股）的全面要约，不以终止佛慈制药上 市地位为目的。若本次要约收购期届满时， ...