蒙娜丽莎:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为蒙娜丽 莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公 司本次可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"蒙娜转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 116,893 万元，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 元后，实际募集资金净额 为人民币 1,155,820,361.79 元。上述募集资金净额已到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验， ...