中瓷电子:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的报告

之募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河北中瓷 电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1519 号）同意注册，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中 瓷电子"、"上市公司"或"发行人"）通过发行股份购买中国电子科技集团公 司第十三研究所等交易对方持有的河北博威集成电路有限公司 73.00%股权、氮 化镓通信基站射频芯片业务资产及负债和北京国联万众半导体科技有限公司 94.6029%股权；同时，中瓷电子拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金，募集资金总额不超过 25 亿元，不超过本次交易以发行股份方式 支付交易对价的 100%，且发行股份数量不超过发行前发行人总股本的 30%（以 下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中瓷电子本次向特定 对象发行股票募集配套资金的独立财务顾问（牵头主承销商）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"）作为中瓷电子本次向特定对象发行股票募集配套资 金的独立财务顾问（联席 ...