九洲集团:中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨九洲 集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对九洲集团使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3311 号）， 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除总发 行费用 9,169,811.32 元，实际募集资金净额为人民币 490 ...