卫宁健康:国泰君安证券股份有限公司关于公司引入投资者对控股子公司增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的核查意见（更新后）

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司引入投资者对控股子 公司增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规 范性文件，对卫宁健康本次引入投资者对控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限 公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）增资及部分放弃优先认购权暨关 联交易以及相应交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易背景概述 基于对互联网+医、药、健、险全生态、全场景业务经营发展的预期，为加 快沄钥科技在全国范围内推进医保外补充医疗保障计划，构建中国特色的 HMO （健康维护组织）模式，更好地服务规模极庞大的医保外自费市场和人群，尽快 实现未来上市的 ...