卫宁健康:国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，卫 宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）获准向不特 定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额 合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了"容诚验字 [2021]200Z0016 号"《验资报告》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐机构"）作为卫宁健康 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，卫宁 ...