开能健康:长江证券承销保荐有限公司关于开能健康使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的核查意见

使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为开能健康科技集团 股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用募集资金置换自筹资金预先 投入及发行费用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244, ...