银邦股份_证券发行保荐书(申报稿)

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 3 | | （一）保荐代表人基本情况 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 3 | | （三）发行人基本情况 3 | | （四）发行人与保荐人的关联关系 4 | | （五）保荐人内部审核程序及内核意见 5 | | 二、保荐人承诺事项 6 | | 三、保荐人对本次证券发行的推荐结论 7 | | （一）发行人本次证券发行的决策程序 7 | | （二）保荐人对本次证券发行的推荐结论 8 | | 四、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 8 | | （一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 8 | | （三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 9 | | （四）本次发行符合《可转换公司债券管理办 ...