鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹏辉 能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源""公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对鹏辉能源向特定对象发行股 票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,201,438 股，发行价格为 36.04 元/股，募集资金 总额人民币 1,520,939,825.52 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,487,099.94 元， 实际募集资金净额为人民币 1,504,45 ...