赢合科技:海通证券股份有限公司关于公司2018年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书

海通证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"、"公司"或"发行人"） 采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）6,150 万股，发行 价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金人民币 141,265.50 万元，扣除承销和保荐 费用计人民币 2,695.35 万元后的募集资金计人民币 138,570.15 万元，已由主承销商 于 2018 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用计人民币 84.00 万元后，公司募集资金净额计 人民币 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48330002 号）。此次发 ...