天地数码:东方证券承销保荐有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税） 后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元，已由主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2022年3月18日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东方证券承销 ...