上能电气:兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司新增募投项目实施主体的核查意见

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上能 电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对上能电气拟新增募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 420 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到位情况进行了审验确认， ...