中辰股份:长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对中辰股份可转换公司债券部分募投项目延期事项进行审慎核查，核 查意见如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元 人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在 扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币 564,483,244. ...