志特新材:国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对志特新材可转换公司债券（债券简称"志特转债"、债券代码"123186"） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"志特转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 61,403.30 万元的可转债，债券每张面值为人 民币 100.00 元。 本次不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际 ...