星源卓镁:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

股票简称：星源卓镁 股票代码：301398 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年八月 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力， 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"星源卓镁"）拟向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发行可转 债募集资金运用的可行性分析如下： 二、募集资金投资项目的必要性和可行性 公司本次公开发行可转债的募集资金拟投资建设年产300万套汽车用高强度大型 镁合金精密成型件项目，该项目将提升公司大型镁合金精密零部件的生产制造与研发 能力，进一步强化公司汽车轻量化零部件供给能力，提升业务承接能力，巩固公司在 镁合金汽车零部件领域中取得的竞争优势。通过本次发行，公司可以适当提高负债水平， 利用债务杠杆优化公司资本结构，提升资产收益率。 2 公司本次募集资金投资项目的必要性及可行性具体分析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金总额（含发行费用）不 超过45,000.00万元（含本数）。扣除发行费用后，公司通过本 ...