拓尔思:中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意拓尔思信 息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）， 同意拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 底价 11.29 元/股和 238,587,585 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 78,328,981 股，募集资金总额为 899,999,991.69 元，全部采取向特定对象发行股 票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册 的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。 （三）发行价格 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"主 承销商"）作为拓尔思 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、 ...