益诺思:益诺思首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股3,524.4904万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为 704.8980万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数 量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,973.7424万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行 数量为845.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发 行数量将根据回拨情况确定。 为便 ...