合合信息:上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为2,500.0000万股，发行股份占 公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占发行数量的20.00%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动 ...