海通证券:中银国际证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告

二〇二四年十一月 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 估值报告 中银国际证券股份有限公司 八、本报告仅供国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）使用，不得用于任何其他目的，对于本报告的结论， 需结合本报告以及本次交易的其他披露文件的整体内容一并进行考虑。中银证券 特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 声 明 一、本报告分析对象为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） 与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号—上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性 文件的要求出具，供海通证券董事会参考。本报告不构成对任何第三方的建议、 推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者 应当充分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、尽 ...