乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于乐歌股份可转换公司债券回售有关事项的核查意见

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"） 向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，就可转换公司债券转股相关的持续督导 责任，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份可转换公司债券回售有关事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、"乐歌转债"发行上市情况 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1957 号文核准，并经深交所同意， 乐歌股份于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了可转换公司债券 142 万张， 面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072" 二、有条件 ...