松原股份:向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 2024 年 12 月 公司本次募集资金投资项目为"年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产 业链配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）"，涉及购置土地、新建厂房及配套建 筑、购置设备等，项目预计建设期为 3 年。 本次发行的可转债的存续期限为 6 年，可以较好地解决公司的长期资金需 求。与长期银行贷款或一般的债券或债务类融资方式相比，可转债的票面利率较 低，可以减轻公司利息支出的压力。 随着公司业务规模的扩大，募集资金投资项目的实施可进一步提高公司核心 竞争力，对公司持续发展亦具有重要意义和必要性。为保证上述投资项目的正常 推进，公司考虑通过发行可转债进行融资。 （二）可转债品种兼具股债双性，降低公司融资成本 本次发行的可转债在符合条件时可转换为公司股票，相当于在发行公司债券 的基础上附加了一份期权，因此兼具股性和债性，可供投资者根据需要进行普通 股转化，可以大大降低公司偿债压力和利息支出，能够显著降低公司融资成本。 第一节 本次发 ...