中钢国际:华泰联合证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 等额置换的核查意见 关于中钢国际工程技术股份有限公司 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对中钢国际使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募 集资金等额置换的背景和审议程序进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司 ...