豪能股份:招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司提前赎回“豪能转债”的核查意见

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 提前赎回"豪能转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，对公司提前赎回"豪能转债"相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、"豪能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行了 500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同 ...