万润新能:东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见

东海证券股份有限公司 关于 湖北万润新能源科技股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能转让全资子 公司股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为优化资产配置，聚焦主营业务，提高资产运营效率，公司和全资子公司深 圳市万润矿业有限公司（以下简称"万润矿业"）、深圳市中渚矿业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳中渚"）于 2024 年 12 月 14 日签订了《股权 转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业 100%的股权以人民币 31,500.00 万元转 让给深圳中渚。交易对价较万润矿业股东全部权益账面价值 27,032.99 万元相比 溢价 4,467.01 万元,溢价率为 16.52%。经采用资产基础法评估，万润矿业评估价 值为 28,203.76 万元，评估增值为 1,170.77 万元，增值率为 ...